Cariparma, prima emissione italiana di obbligazioni a 20anni

Crédit Agricole Cariparma, che recentemente ha acquisito il 95 per cento delle quote di Carismi, si lancia con successo nel mondo obbligazionario: al via oggi (4 gennaio) la prima emissione pubblica italiana di covered bond a 20 anni con un importo fissato fin da subito a 500milioni di euro: uno strumento finanziario pensato per gli investitori di lungo termine. La transazione ha già raccolto circa 700milioni di ordini.

La scadenza a 20 anni è stata pensata per rispondere ai fabbisogni degli investitori di lungo termine (le assicurazioni hanno sottoscritto il 50 per cento di questa operazione) e resa possibile grazie all’apprezzamento del mercato per Crédit Agricole Italia. L’importo è stato fissato sin da subito a 500 milioni di euro, e completa insieme all’obbligazione a 8 anni prezzata a dicembre 2017 il funding plan per quest’anno.
La transazione ha raccolto ordini di circa 700 milioni (Germania e Francia oltre il 50 per cento) e si è chiusa con uno spread di 40 punti sopra il tasso mid swap a 20 anni per un rendimento annuale dell’ 1,817 per cento, equivalente a circa -110 punti sotto la curva interpolata del Btp .
L’operazione è stata curata da Crédit Agricole Cib, con joint bookrunners Banca Imi, Caixa e Natixis. Il gruppo bancario prevede un rating pari a Aa2 da parte di Moody’s.

 

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